Muitos me perguntam o porquê da meta de investir em 1.000 startups até final de 2020. Eu hoje resolvi explicar isso e deixar registrado e público, tornando transparente o racional e a lógica sobre essa estratégia, além de abrir a possibilidade para quem quiser enviar a startup para nossa análise.
Quando se fala em investimento em 1.000 startups, a primeira sensação que vem em mente é: Mas como cuidar de tantas empresas? A dúvida geral é se conseguiríamos estruturar para atender tantas startups e se não seria um modelo “spray and pray” na alusão de atirar para todo lado para ver se acerta em um.
Pois bem, nesses últimos dois anos, montamos um ecossistema interno que consiste em dar suporte as startups investidas, funciona como uma comunidade que chamamos de REDE BOSSA, onde eles têm serviços disponíveis e compartilhados, encontros presenciais e conexões e negócios entre eles. Mais que isso, ajudamos em fundraing, fazemos follow-on, fornecemos mentoria, entre outras coisas. O resultado? hoje já temos 400 startups, sendo 130 americanas neste portfólio.
Mas existe um racional para isso. Começa pela estratégia de investimento que passa pelo momento e estágio que investimos. Nesse sentido, preferimos negócios no Early Stage e no estágio de investimento pré-seed, sendo a primeira camada de investimento após as aceleradoras e investidores anjo e antes de uma rodada grande SEED e/ou Series A de um Venture Capital tradicional.
Com esse estágio e range definido e principalmente baseado em estudos e pesquisas da Kauffman Foundation, da CBinsights e da SV Angel, que confirmam as chances de se tornar uma Startup Unicórnio é de apenas 1%, chegamos a nossa conclusão que a Bossa Nova Investimentos terá pelo menos 1 (um) Unicórnio em até 10 anos (mesmo o estudo ter mostrado 5 startups), SE investirmos R$ 100.000.000,00 em 1.000 startups.
Veja na imagem abaixo a pesquisa da CBInsights sobre rodadas de Venture Capital em mais de 1.000 Startups nos últimos 10 anos, confirma que as chances de se tornar uma Startup Unicórnio é de apenas 1%.
A SV Angel que é uma das maiores referências em Venture Capital para a Bossa Nova Investimentos , ratifica a nossa estratégia de assinar cheques menores, veja abaixo a quantidade de saídas que já tiveram versus a quantidade de investimento quando comparado a outras Ventures Americanas.
Além dessas referências acima, a melhor defesa da nossa estratégia é a confirmação pelos resultados obtidos até agora: Em 400 investimentos no total, temos somente 14 write-offs, mais de 40 startups high performers, muitas recebendo rodadas posteriores de investimentos seed e série A e já temos 2 eventos de liquidez nos últimos 2 anos.
Nossa abordagem e rede de relacionamento interna e externa que construímos nos últimos anos, continuará a nos diferenciar por nossa velocidade, na capacidade de dar suporte às startups e aos nossos investidores e também na transformação do investimento de Startups nesse estágio em um “Asset Class”, com aprimoramento de nosso nível de acompanhamento, governança, auditoria e compliance.
Estamos também a cada momento ajustando nossa tese de investimento para errar menos e diminuir nossos riscos. Segue a nossa TESE de investimento atual:
Somos uma empresa de Investimentos em negocios de base tecnologica em estágio pré-seed (investimos de R$ 100k a R$ 500k) que sejam B2B ou B2B2C, inovadores, digitais e escaláveis. As empresas precisam ter pelo menos 1 ano de vida, com produtos/serviços que já estejam validados, operando, faturando (mesmo que pouco) e próximas ao break-even (ou com visão clara pra chegar nele). Preferimos negócios que tenham recebido investimento anjo ou tenha sido acelerados; Que tenham soluções de tecnologia que usem software e a Internet como solução para PMEs e mercados específicos. Não investimos em negócios de governo, e-commerce (que vendam produtos), games ou hardware e que concorram diretamente com as startups que já estão no nosso portfólio. Além disso, damos preferência para modelos de negócios sinérgicos ao portfólio e consideramos pontos como: TIME, TRAÇÃO e TAM.
Depois de uma matéria do final de 2017 da revista Isto É Dinheiro, a comunidade Empreendedora passou a me chamar também de “O homem das mil startups“. Espero junto com a Bossa Nova chegar lá e ajudar mais e mais negócios no Brasil.
Estamos investindo em GENTE! Tem uma Startup interessante? Tem vontade de participar da Rede Bossa de Startups? Aplique aqui: https://bossainvest.typeform.com/to/dF8bAz
